Внутри мира 2000: JPMorgan снова стала крупнейшей компанией в мире после падения Berkshire Hathaway

На фоне опасений надвигающейся рецессии, роста процентных ставок и падения фондового рынка США значительно ниже максимумов 2022 года, выдающийся банк Америки вернул себе место крупнейшей компании на планете.

JPMorgan Chase вернул себе первое место в списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 впервые с 2011 года после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета покинула первое место из-за сокращения своего инвестиционного портфеля. Общий доход JPMorgan за 12 месяцев до марта составил $180 млрд, что на 44% больше, чем $125 млрд в прошлогоднем списке, во многом благодаря увеличению чистой процентной маржи. За вычетом более высоких процентных расходов чистая прибыль JPMorgan за этот период составила $136 млрд, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

У JPMorgan была насыщенная событиями весна, когда он уверенно помогал в банковском хаосе, который привел к банкротствам Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank. JPMorgan приобрел First Republic 1 мая, взяв под свой контроль ее депозиты на сумму 92 миллиарда долларов и кредиты и ценные бумаги на сумму 203 миллиарда долларов, а банк сообщил о росте депозитов на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,38 триллиона долларов США в конце первого квартала. поскольку нервные клиенты выводили свои деньги из более слабых региональных банков.

«Экономика США по-прежнему находится на здоровой основе: потребители по-прежнему тратят деньги и имеют сильные балансы, а бизнес находится в хорошей форме», — заявил давний генеральный директор Джейми Даймон в пресс-релизе, объявляющем о доходах JPMorgan за первый квартал. «Однако грозовые тучи, за которыми мы следили в прошлом году, остаются на горизонте, а потрясения в банковской сфере усугубляют эти риски».

Ежегодно, начиная с 2003 года, Global 2000 оценивает публично торгуемые компании мира по объему продаж, прибыли, активам и рыночной стоимости, при этом всем четырем переменным присваиваются равные веса. В список этого года включены данные за последние 12 месяцев, доступные до 7 мая. В общей сложности на долю 2000 компаний, включенных в список, приходилось 50,8 триллиона долларов продаж, 4,4 триллиона долларов прибыли, 231 триллион долларов активов и 74 триллиона долларов рыночной стоимости, причем все они немного снизились. по сравнению с прошлым годом, за исключением рекордного показателя выручки. (Нажмите здесь, чтобы просмотреть полную методологию.)

Berkshire Hathaway опустилась с первого места на 338-е из-за чистого убытка в 22,8 миллиарда долларов за последние 12 месяцев. Только во втором квартале прошлого года компания объявила об убытке в размере $43,8 млрд из-за резкого падения инвестиционного портфеля, включающего крупные активы Apple, Bank of America и American Express. Berkshire обязана сообщать об этих нереализованных убытках, даже если она продолжает удерживать эти акции. Оракул из Омахи предпочитает подчеркивать операционную прибыль Berkshire, которая остается положительной, в то время как ее общая чистая прибыль колеблется вместе с фондовым рынком в зависимости от правил бухгалтерского учета. Ее продажи, активы и рыночная капитализация по-прежнему входят в число 50 крупнейших в мире, и она, вероятно, вернется в верхнюю часть списка, если ее прибыль стабилизируется вместе с рынком.

Соединенные Штаты являются домом для 611 компаний, включенных в Global 2000, по сравнению с 595 в прошлом году и опережая Китай и 346 компаний Гонконга, занявших второе место. Япония — единственная страна, где базируется более 100 компаний, в списке которых 192 фирмы.

В 2003 году в первом рейтинге Global 2000 в США участвовало 776 компаний, но к 2012 году это число неуклонно снижалось до минимума в 536, поскольку Китай и другие развивающиеся рынки расширяли свое присутствие. Это первый год с 2007 года, в котором снова участвуют более 600 американских компаний, во многом благодаря опережающим результатам фондового рынка США за последнее десятилетие. Рыночная стоимость 100 крупнейших американских компаний в списке этого года выросла на 64% за последние пять лет и на 359% за последние 10 лет, в то время как 100 крупнейших международных компаний выросли всего на 8,7% за пять лет и в общей сложности на 47%. за последние 10 лет.

Новичком с самым высоким рейтингом является хьюстонская компания Corebridge Financial, занявшая 345-е место. Corebridge предлагает продукты по страхованию жизни и пенсионному обеспечению и отделилась от American International Group в сентябре прошлого года, собрав 1,7 миллиарда долларов в ходе крупнейшего в Америке IPO 2022 года.